Работа с ипотечными лидами
2) Переключаемся на "Календарь"
3) Выбор типа продукта
4) Показать все что есть за текущий месяц
Если нужно, меняем месяц и запрашивает Показать
5) Нажимаем на задачу и проваливаемся в карточку
6) Если карточек больше чем две, нажимаем на три точки, открывается весь список пролонгаций на этот день
Переходим в карточку пролонгации.
7) Для расчета нажимаем "Продлить"
Далее стандартный расчет. Вносим необходимые данные, нажимаем "Рассчитать"
Для предварительного расчета воспользуйтесь "Быстрым калькулятором"
8) "Новый договор - Ипотека"
9) Переход в "Быстрый калькулятор"
Вносим необходимые данные
10) Отправляем в Расчёт
Для предварительного расчета Ипотеки, нам нужны данные:
- суммы остатка задолженности,
- дата рождения и пол.
В карточке Клиента уже известны дата рождения и пол, нам остается узнать только сумму остатка задолженности и для этого необходимо позвонить Клиенту.
При звонке Клиенту в первую очередь необходимо уточнить потребность в продлении его страхового полиса.
Если потребность есть, уточнить примерную сумму остатка задолженности. Рекомендую предварительно перед звонком все известные данные внести в быстрый калькулятор.
Это сэкономит время расчета.
Если предварительная цена полиса устраивает, то запрашиваем остальные данные.
А это данные по кредитному договору, данные объекта, данные Страхователя и Заёмщика.
Клиент вряд ли помнит эти данные наизусть, и сможет сообщить в рамках телефонного звонка.
Поэтому запросите у него предыдущий полис страхования.
В нём отобразятся все необходимые данные.
Производите расчет в соответствии с данными в полисе и выпускаете договор.
Инструкция по страхованию ипотеки.