Доска задач (персональный CRM страхового агента)

В данном разделе вы видите:
- Свои задачи по пролонгации
- Можете перемещать их по статусам
- Переходить в расчет и оформлять
- Ставить новые задачи по пролонгации на любой период

1) Переходим в раздел Пролонгаций

2) По умолчанию попадаем в раздел Доска задач

3) Отображаются 4-е колонки статусов и ваши текущие задачи

4) Нажимаем на задачу / отображается краткая информация по задаче. Из неё можно попасть в расчет и пролонгировать договор.

5) Создать новую задачу

6) Переход в раздел Календарь пролонгаций.
Как работать в календаре, мы писали ранее: Календарь пролонгаций

1) Выбираем вид страхования

заполняем:
- дата события
- Заголовок события
- Описание (что хотим сделать в этот день)
- Ссылка на оформленный договор в b2b где оформлен договор

2) Сохраняем созданную задачу

На доске появилась созданная вами задача.
- Краткое наименование задачаи
- дата выполнения (пролонгации)
- Сколько дней осталось

1) Переходим в календарь пролонгаций

2) Новая задача отображается теперь и в календаре пролонгаций

Как дальше работать с задачами, смотрим в этой статье: Календарь пролонгаций